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最神秘的部门揭秘互联网大厂战略投资部,势头堪比红杉高瓴

时间:2021-08-11 11:14:31
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2004年冬天,刘炽平接受了马化腾的第二次邀请,一个人从曼哈顿飞到了深圳。

他放弃了高盛的优待,出任腾讯首席战略官,主要负责三件事——战略、并购、投资者关系。在此之前,腾讯的三件事一直无人问津,而马化腾正在等待一个适合自己眼光的人。

自此,一个堪称“表面最强”的CVC(Corporate Venture Capital)应运而生。据不完全统计,刘炽平掌管腾讯战略投资部十余年,成绩斐然:投资了700多家公司,收获了60多个IPO。他还通过战略投资为腾讯招募了张小龙。同年,出售FoxMail并在博大工作的张小龙计划前往美国。腾讯从博大手中收购了 FoxMail。张小龙加入腾讯,才有了微信传奇的背后。

这是战略投资——互联网圈最神秘的军队。腾讯有刘炽平,阿里巴巴有蔡崇信。他们都出生于风险投资。后来,他们负责了巨头的战略投资部。他们手握巨额资金“买买买”,无限扩大互联网巨头的版图。势头堪比红杉。 .

如今,随着越来越多的小巨头占据主导地位,互联网的战争投资力量越来越强大。京东、小米、字节跳动、美团点评、滴滴等新兴巨头纷纷成立了自己的战略投资部门,并且不惜付出代价。以下项目成为VC/PE圈的新生力量。

最神秘的部门

揭秘互联网公司战略投资部

久负盛名,但不常出现,互联网巨头的战略投资部门堪称秘密。

腾讯作为CVC的重要参与者,不仅是新战略的引擎和引擎,还负责确保业务部门与投资之间的合作与协同。 2008年,腾讯成立了自己的投资并购部。据说这个部门曾经有一个其他部门没有的内部主页。不承担公司KPI指标,保密要求非常高。

除了腾讯,阿里的战略投资部也受到了VC/PE的关注。腾讯刘炽平和阿里蔡崇信,这两位在集团内地位至高无上的人,在一定程度上代表了各自的战投部门。两家投行代表早早跳出圈子加入创业公司,成为马化腾和马云背后的男人。公开信息不多。外界对他们的了解,除了早年的商业经验和加入BAT后的一帆风顺外,所有的战略投资决策和高瞻远瞩的部署,都只能从腾讯和阿里巴巴的投资版图中窥见一斑。两个。

时至今日,对于买下互联网半壁江山的BAT来说,战投早已成为集团极其重要的一支军队。长期以来,国内互联网圈与BAT有着千丝万缕的联系。谁与谁有交集,谁将被合并,是企业做大时不可避免的“备用”考虑。

但是,BAT 是过去式。如果说2017年之前,国内互联网CVC的主力是BAT,但2016年以来,以字节跳动、京东、美团点评、滴滴、小米等为代表的龙头企业,已经成为不可小觑的买家。

在各大互联网公司的战投部门中,字节跳动的投资团队最为隐秘。近两年,一直对比赛持怀疑态度的字节跳动不知道BAT战队的哪一方会被打,不仅没有明确依靠谁,还成为了收集别人的人,但新闻此次收购的细节从未主动披露。 2017年,一个协同文档APP要发布融资消息。该公司公关团队在发布时告诉记者,是否可以淡化融资消息中的“今日头条”,表示投资者不愿多说。

“这是我们最神秘的部门。”字节跳动相关人士对投资界人士表示(ID:pedaily2012)。显然,这种神秘感也是在公司内部造成的,作为字节跳动之战。该部负责人严守的简历信息很少,而且连外界都不知道他手下有多少人分工。

开头的主人背景

进入战略投资部门和VC/PE哪个更难?

更让人觉得深不可测的是各大工厂的战投部门的老板。

今年4月,科技媒体The Information曝光了字节跳动的组织架构和人员职责分工,包括106名企业高管及其背后的业务线。字节跳动战投负责人严守现身。水面。

寿岩于2015年加入字节跳动,担任张一鸣的业务助理。据 The Information 报道,严智带领的投资团队相当庞大。直接向他汇报的员工有16人,堪比一个成熟的VC/PE团队。

在闫石接手战略投资部之前,字节跳动的战略部和投资部曾多次更换负责人:楚大臣、华伟、田小安,背景是新浪前战略副总裁集团与原凤凰网。华威投资部负责人、原中金公司董事总经理,现任字节跳动副总经理,分管人力资源,田晓安任字节跳动副总裁兼CFO。

经过多次调整,还有百度的战投部门。曾几何时,百度投资并购部承担了百度的所有投资动作,但被质疑其投资决策效率远低于阿里和腾讯。 2016年9月和2016年10月,百度先后成立了两只市场化基金,专注于早期的百度创投和中后期的百度资本,负责金融投资。原投资并购部已成为百度战略投资部(Baidu Strategic Investment)。

目前掌管百度战略投资部的是何俊杰,他于6月加入,担任百度副总裁,负责集团投资并购部和战略投资管理部。在何俊杰之前,与李彦宏关系密切的马东敏,实际上已经控制了百度战投一年。虽然他没有担任职务,但他是直接领导。

相比之下,阿里的蔡崇信有更多的故事。辞去高薪工作加入阿里的蔡崇信,被无数创业者奉为偶像。他白手起家建立了阿里的战略投资团队。直到今年6月,他才正式辞去阿里战略投资部负责人的职务,才猛然投身赛场。

和蔡崇信一样,还有腾讯的“钥匙先生”刘炽平。曾任高盛亚洲投资银行部执行董事。 2005年加入腾讯担任首席战略投资官,主要负责战略、投资和并购。主导京东、滴滴、搜狗等重要投资活动。

说起刘炽平,传闻说他的工作全面、有条理,性情温和,这也影响了腾讯战略投资的风格——更佛系。

有趣的是,这些战投部门的“关键人物”大多来自VC/PE圈。今年9月12日,京东正式任命胡宁峰为战略投资负责人,负责京东集团的战略投资交易。 7月加入京东出任集团副总裁前,曾任鼎晖投资董事总经理3年,后加入国泰资本。

大型互联网公司战略投资部的门槛堪比华尔街。比如腾讯的战略投资部,很多人来自高盛、贝塔斯曼、摩根士丹利等知名投行,都有北大、清华或海外名校的背景。

据说BAT的战略投资部每年不超过10名学生,只接受最优秀的毕业生。这引起了讨论:互联网战略投资部和VC/PE,哪个更难进入?

“表面最强”CVC:

腾讯获60余宗IPO,阿里赚180亿元

中国互联网CVC很有特色。根据麦肯锡的数据,美国大型科技集团占国内市场风险投资总流量的比例不到5%,而阿里巴巴和腾讯则占中国大陆风险投资总流量的40%-50%。

今年,阿里巴巴和腾讯也愿意公开投资数据。 2019年2月,刘炽平披露腾讯投资11年首张成绩单:共投资700家公司,其中63家已上市,122家成为市值/市值超过10亿的独角兽美元。 2018年16家被投企业IPO,创历史新高。刘炽平表示,投资是腾讯整个集团核心战略的一部分,好的投资可以让业务变得更好。

9月底,在今年的阿里巴巴投资者大会上,吴伟公布了一个重要数据——阿里巴巴的战略投资价值约830亿美元。截至目前,阿里巴巴已退出50多个投资项目。投资收益180亿元。

对战略投资的不同理解会导致投资方式的不同。马化腾曾表示,腾讯投资的基本逻辑是,除了通讯、社交和内容,其他都交给合作伙伴。刘炽平进一步介绍,腾讯投资与传统战略投资不同:投资公司是中心,而不是腾讯;投资是人,投资的灵魂是人和创意。

腾讯一贯的作风是有钱人一起赚钱,而阿里则主张独霸神话大联盟合伙人,投资必须是“对我们战略有价值的投资”。吴伟详细讲解了阿里的投资策略:1、continuous 战略投资; 2、更注重业务协作; 3、投资组合持续审查和严格监督管理。

京东过去五年在国内外进行了约50笔投资,其中备受瞩目的案例包括对总部位于伦敦的时尚电子商务公司Farfetch的战略股权投资、对中国奢侈品电商的投资。电子商务平台寺库集团和服装零售尚唯品会等。核心是电子商务,一切围绕电子商务展开。

胡宁峰的上任,意味着京东已经意识到自己在战争投入水平上的落后。在任职后的沟通会上最神秘的部门揭秘互联网大厂战略投资部,势头堪比红杉高瓴,他表示正在回顾京东的历史投资,希望未来业务部和战略投资部发起的投资并购能达到一半。他在言语中透露,京东未来将成为下沉市场。大买家。

在某种程度上,战争投资是一场流量战争。近五年来,拼命生产爆款应用的字节跳动,通过投资和并购将触角伸向更远的地方。内容、社交、工具、教育……“头条”已成大军。

互联网巨头之间的战争也烧到了战争投资部。在这个投资领域,各家公司都在为项目而战神话大联盟合伙人,毫不留情。

最典型的案例之一,就是字节跳动之初收购Musical.ly,处于国际化短视频竞争的窗口期。快手的进展并不顺利。今日头条将Musical.ly视为北美的竞争对手,腾讯则更加直白。跳过快手联系Musical.ly。这时,出现了一个关键人物——猎豹的老板傅盛,他在Musical.ly创始人杨鲁豫陷入困境时进行了第一笔投资。傅盛和张一鸣虽然是朋友,但朋友之间的忙碌也不是没有道理的。条件是今日头条必须参与猎豹移动子公司Live.me的B轮融资。

不管怎样,打败腾讯拿到Musical.ly是字节跳动的关键一战。可以说,TMD的战力投资基本上围绕着核心业务,相比BAT来说还不够成熟,但也不容小觑。

对于初创公司来说,是否“排队”并不是一个陌生的话题。一位一线VC合伙人对投资界表示:“我们会告诉被投企业,一定要想清楚,拿BAT的钱和跟他们的业务合作是两个不同的事情。BAT投资和业务永远是两个部门,你怎么看拿吗?这是一张票,可以在内部与各部门沟通,同时可以让手中的票成为游戏真正的筹码,这点更重要。”

回首这几年,轰动江湖的投资案例,大多背后都是互联网巨头战投部的身影,也正是这一点,造就了中国科技互联网的壮丽景象.

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